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NISA移行手続きの資料が届いたら?【楽天証券スターターキット】

他口座より楽天証券えNISA変更__楽天スターターキット NISA

 

ひろくま
ひろくま

どーもひろくまです

前回は他社よりNISA口座を楽天証券へ移行する資料請求する手順の説明をしました。

 

今回はお手元に届いた「NISAスターターキット」資料を入力して返送する手順方法です。

資料請求の手続きがお済でないかたは

NISAを他口座から楽天証券へ移行手続きする資料請求手順でわかりやすく説明しています。

 

 

記入内容は提出書類に「チェック」するだけのかんたん作業です。

 

▽ スターターキットの内容
  • NISA口座開設のお手続き
  • 非課税口座簡易届出書
  • 非課税上場株式等管理に関する株式約款
  • 返信用封筒

▽ ご自身で準備する書類 ▽

  1. 勘定廃止通知書(他社より請求)

まだ「勘定廃止通知書」の書類が準備できていない方は

こちらのサイト ⇒いまさら聞けない「NISA口座を他社へ変更する方法」について

SBI証券から勘定廃止通知書を送付してもらう手続きを説明しています。

勘定廃止通知書の送付依頼は電話で手続きするだけなのでかんたんです。

 

他社NISA口座を楽天証券への移行手続き

 

▽ NISA口座開設するまでの手続きは以下の通りです

nisa口座開設のお手続き

こちらの手順で他社NISA口座から楽天証券への開設・移行が完了します。

 

届け出の記入

「非課税口座簡易開設届出書 兼 非課税口座開設届け出」に

あらかじめ記入されている事項が間違えていないか確認します。

確認事項等
  • 非課税口座の開設期間
  • 申込日
  • 名前・住所等
  • NISA口座の区分

 

▽ 非課税口座(NISA口座)の開設方法にチェックする

つみたてNISA書類手続き_非課税口座(NISA口座)の開設方法選択

この記事では他社NISA口座から楽天証券への変更の説明なので、

「B」の「他の金融機関のNSA口座から変更する」にチェックしましょう

 

必要書類の添付

nisa口座_届出書と勘定廃止通知書

必要書類とは「届け出」と「勘定廃止通知書」なので返信用封筒に入れます。

投函する

NISA口座届出を投函する

返信用封筒をポストに投函すれば完了です。

開設完了

関節の準備ができたら楽天証券よりNISA口座の開設完了のメールで連絡が届きます。

完了通知メールが届いたらいよいよ楽天証券のNISAの手続きが開始できます。

すみやかに手続きしましょう。

 

まとめ:NISA移行手続きの資料が届いたら?【楽天証券スターターキット】

  1. 資料が届いたら速やかに返信しましょう
  2. 勘定廃止通知書の準備を忘れずに
  3. NISA口座移行完了後メールが来たらすぐ手続き

勘定廃止通知書をもらってから書類申請・移行手続きして口座開設までに約3か月弱程度くらいの日数を要しました。

こちらの資料を返送した後、税務署の審査がある為さらに完了するまでに時間がかかります。

1日でも早めにNISAを開始したいのであれば

他社NISA口座から楽天証券へ移行し完了通知メールが届いたらNISAの手続きはお早めにしたほうよいでしょう。

移行手続きでかなり待たされるので時間を空けずお早めに手続きしましょう。

 

 

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